[한스경제=서동영 기자] 포스코가 총 10억달러(1조2982억원)에 달하는 해외채권 발행에 성공했다. 이는 올해 국내 민간기업 최대 규모다. 

포스코는 지난 3월 신설법인으로 새롭게 출범한 이후 처음으로 해외채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러(9087억원)와 5년 만기 3억달러(3895억) 등 총 10억달러 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다고 29일 밝혔다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난 27일(현지일 기준) 美 연준 기준금리 75bps(0.75%포인트) 인상 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 달러화 공모채다. 포스코는 금융시장 변동성이 매우 높은 상황에서 발행에 성공함으로써 우량채권으로 인정받았다고 설명했다. 

러시아-우크라이나 사태로 인한 경기둔화, 철강수요 감소 우려 등 높은 불확실성에도 불구하고 3년 만기 7억달러는 미국 국채 대비 +160bps, 5년 만기 3억달러는 +185bps 가산금리로 발행됐다. 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 높은 수요 덕분으로 보인다. 

포스코 관계자는 "향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비하기 위한 자금조달에 성공함으로써 비상경영체제에서 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 됐다"고 말했다.

서동영 기자 westeast0@sporbiz.co.kr