[한스경제=문용균 기자] 롯데건설은 금융기관과의 펀드조성을 통해 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무를 장기 조달구조로 전환했다고 7일 밝혔다.

롯데건설에 따르면 신한은행, KB국민은행, 하나은행, 우리은행 포함 5개 은행과 키움증권, 대신증권 등 3개 증권사를 합한 총 8개 금융기관과 롯데 그룹사가 이번 펀드에 참여했다. 규모는 2.3조원이다. 세부적으로 은행 1.2조원, 증권 4000억원, 롯데 그룹사 7000억원으로 구성돼 있다.

조달금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 대비 금리를 낮췄다.

이번 펀드조성을 통해 롯데건설의 총 5.4조원 PF우발채무 중 2.3조원은 3년간 장기로 연장되며, 올해 말까지 본PF 전환과 상환으로 2조원을 해소할 예정이다. 또한 내년 말 이후로 롯데건설은 PF우발채무를 2조원대로 줄여 안정적인 재무구조를 확보할 예정이다.

롯데건설 관계자는 “시중은행 등을 통한 장기 조달구조로의 전환으로 PF우발채무를 3년 만기로 연장하며 한층 더 안정적인 재무구조를 이뤘다”며 “지난해부터 PF우발채무를 꾸준히 줄여나가고 있으며, 지난해 말 기준 2조원의 현금성 자산도 보유하고 있는 만큼 유동성에 문제없다”고 말했다.

문용균 기자 myk_1627@sporbiz.co.kr